الطرح العام الأولي لما يصل إلى [●] من الأسهم بالقيمة الاسمية لكل من شركة Route Mobile Limited ("الشركة") ("أسهم الملكية") نقدًا بسعر ₹ [●] لكل سهم من الأسهم بما في ذلك علاوة قدرها ₹ [●] لكل سهم ("سعر العرض") ، بإجمالي يصل إلى 6,000.00 مليون ("عرض"). يشتمل العرض على إصدار جديد يصل إلى [●] أسهم حقوق ملكية تصل إلى $ 2,400.00،XNUMX مليون ("قضية جديدة") وعرضًا لبيع ما يصل إلى [●] أسهم حقوق ملكية تصل إلى 3,600.00 مليون دولار من قبل المساهمين البائعين بصفتهم المروجين ، بما في ذلك ما يصل إلى [●] أسهم حقوق الملكية التي تصل إلى 1,800.00،1,800.00 مليون دولار من سانديكومار جوبتا وما يصل إلى [ ●] أسهم تراكمية تصل إلى XNUMX،XNUMX مليون دولار من قبل راجديبكومار جوبتا ("معروض للبيع"). يجب أن يشكل العرض ما يصل إلى [●]٪ من رأس مال الشركة المدفوع بالكامل بعد العرض المخفف.
- الحد الأدنى لوترة العطاء هو 40 سهمًا من الأسهم ومضاعفات 40 سهمًا بعد ذلك
- نطاق السعر 345 دولارًا - 350 دولارًا لكل سهم من الأسهم
- تاريخ فتح العرض - 9 سبتمبر 2020 وتاريخ إغلاق العرض - 11 سبتمبر 2020
- السعر الأدنى هو 34.5 ضعف القيمة الاسمية لأسهم الأسهم وسعر السقف هو 35 ضعف القيمة الاسمية لأسهم الأسهم.
Route Mobile ، من بين الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات السحابية Omnichannel Cloud Communication Service (CPaaS) ، إلى الشركات والمشغلين الأكثر شهرة ("OTT") ومشغلي شبكات الهاتف المحمول ("MNOs") ، مع قاعدة العملاء بما في ذلك أكبر المنظمات المعروفة في العالم عبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي ، والخدمات المصرفية والمالية ، والطيران ، وتجارة التجزئة ، والتجارة الإلكترونية ، والخدمات اللوجستية ، والرعاية الصحية ، والضيافة ، وقطاع الاتصالات ؛ سيفتتح طرحه العام الأولي في 9 سبتمبر 2020 وسيغلق في 11 سبتمبر 2020 ، بسعر 345 روبية - 350 روبية هندية لكل سهم من الأسهم. يجب تقديم العطاءات من قبل المستثمرين الرئيسيين ، وسيتم الانتهاء من التخصيص لها ، في 8 سبتمبر 2020 ، قبل يوم عمل واحد من تاريخ فتح العرض.
يتم تقديم العرض من خلال عملية بناء دفتر الأوراق المالية ، وفقًا للمادة 19 (2) (ب) من قواعد عقود الأوراق المالية (التنظيم) لعام 1957 ، بصيغتها المعدلة ("SCRR") والتي تمت قراءتها مع اللائحة 31 من لوائح SEBI ICDR و وفقًا للمادة 6 (1) من لوائح SEBI ICDR ، حيث لا يتم تخصيص أكثر من 50٪ من العرض على أساس تناسبي للمشترين المؤسسيين المؤهلين ("QIBs") ("جزء المصرف") ، شريطة أن يجوز للشركة والمساهمين البائعين بالتشاور مع BRLMs تخصيص ما يصل إلى 60٪ من حصة المصرف للمستثمرين الأساسيين على أساس تقديري ("حصة المستثمر الأساسي"). يجب حجز ثلث حصة المستثمر الأساسي للصناديق المشتركة المحلية ، وفقًا للعطاءات الصالحة التي يتم استلامها من الصناديق المشتركة المحلية عند سعر تخصيص المستثمر الأساسي أو أعلى منه. يجب أن تكون نسبة 5٪ من صافي حصة المصرف (باستثناء جزء المستثمر الأساسي) متاحة للتخصيص على أساس تناسبي للصناديق المشتركة فقط ، وستكون النسبة المتبقية من حصة المصرف متاحة للتخصيص على أساس تناسبي لجميع المصارف (بخلاف المستثمرون الأساسيون) ، بما في ذلك الصناديق المشتركة ، تخضع لعطاءات صالحة يتم استلامها بسعر العرض أو أعلى منه. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون ما لا يقل عن 15٪ من العرض متاحًا للتخصيص على أساس تناسبي لمقدمي العطاءات من غير المؤسسات ولا يقل عن 35٪ من العرض يجب أن يكون متاحًا للتخصيص لمقدمي العطاءات الأفراد وفقًا للوائح SEBI ICDR ، تخضع لعطاءات صالحة يتم استلامها منهم بسعر العرض أو أعلى منه. يتعين على جميع مقدمي العطاءات المحتملين (باستثناء المستثمرون الأساسيون) استخدام التطبيق المدعوم بالمبلغ المحظور ("ASBA") بشكل إلزامي لتوفير تفاصيل حسابات ASBA الخاصة بهم ، ومعرف UPI (في حالة RIBs) إذا كان ذلك ممكنًا ، حيث يكون العطاء المقابل سيتم حظر المبالغ بواسطة SCSBs أو بموجب آلية UPI ، حسب الاقتضاء. لا يُسمح للمستثمرين الأساسيين بالمشاركة في العرض من خلال عملية ASBA.
تأسست الشركة في عام 2004 ، وقد خدمت أكثر من 30,150،30 عميلاً منذ إنشائها ، اعتبارًا من 2020 يونيو 2. وقد تم تصنيف الشركة في المرتبة الثانية عالميًا كمزود خدمة تطبيق إلى نظير من المستوى 1 والأول لخدمات القيمة المضافة بين المستوى 1 البائعين وفقًا لـ "تقرير أداء بائع رسائل SMS A1P لعام 2" المؤرخ في يونيو 2017 والذي تم إعداده وإصداره بواسطة شركة Roaming Consulting Company Limited. تشمل قطاعات الأعمال في الشركة الشركات ومشغل الهاتف المحمول وتعهيد العمليات التجارية للعملاء في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
تعمل الشركة من خلال نماذج الأعمال المدفوعة مسبقًا والمدفوعة لاحقًا مع هوامش تشغيل عالية وقاعدة منخفضة التكلفة. منصة CPaaS المطورة محليًا قابلة للتطوير بمتطلبات نفقات رأسمالية محدودة. في السنة المالية 20 ، عالج RouteMobile أكثر من 30.31 مليار معاملة قابلة للفوترة وثلاثة أشهر منتهية في 2020 ، عالج أكثر من 6.95 مليار معاملة قابلة للفوترة.
حققت الشركة إيرادات من العمليات - ₹ 5,049.48،8,446.68 مليون ، ₹ 9,562.52،3,096.14 مليون ، ₹ 2018،2019 مليون و ₹ 2020،30 مليون في السنة المالية 2020 ، XNUMX و XNUMX ، وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في XNUMX يونيو XNUMX ، على التوالي.
تقترح الشركة استخدام العائدات الصافية لتمويل السداد أو الدفع المسبق ، كليًا أو جزئيًا ، لبعض قروض الشركة ؛ عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية الأخرى ؛ شراء مباني المكاتب في مومباي ؛ والأغراض العامة للشركة.
تم تعيين ICICI Securities Limited ، و Axis Capital Limited ، و Edelweiss Financial Services Limited ، و IDBI Capital Markets & Securities Limited كمديرين تنفيذيين للعرض ، وتم تعيين KFin Technologies Private Limited كمسجل للعرض. يُقترح إدراج أسهم الملكية المعروضة من خلال RHP في البورصة الوطنية الهندية المحدودة ("NSE") و BSE Limited ("BSE").
حول الطريق موبايل
تأسست شركة Route Mobile Limited ("RML" في عام 2004 ، وهي شركة مزودة لخدمات منصة الاتصالات السحابية ، تقدم خدماتها للمؤسسات ، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول (OTT) ومشغلي شبكات الجوال (MNO). تشتمل حافظة RML على حلول في تطبيق إلى نظير ("A2P") / نظير إلى تطبيق ("P2A") / 2Way Messaging و RCS ورسائل الأعمال OTT والصوت والبريد الإلكتروني والقنوات المتعددة. علاوة على ذلك ، نقدم أيضًا تحليلات الرسائل القصيرة ، وجدار الحماية ، والتصفية وتحقيق الدخل ، وربط الرسائل القصيرة وحلول الأرقام الافتراضية الفورية ("IVN") لمشغلي شبكات الجوال في جميع أنحاء العالم. تمتلك RML قاعدة عملاء مؤسسية متنوعة عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات التجارة الإلكترونية ومجمعي السفر. يقع المقر الرئيسي لشركة RML في مومباي ، الهند مع وجود عالمي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
تنصل:
تقترح شركة Route Mobile Limited ، رهناً بتلقي الموافقات المطلوبة وظروف السوق واعتبارات أخرى ، تقديم عرض عام أولي لأسهمها وقد سجلت نشرة إصدار Red herring بتاريخ 2 سبتمبر 2020 ("RHP") لدى أمين السجل من الشركات ، ولاية ماهاراشترا في مومباي. RHP متاح على موقع SEBI على العنوان www.sebi.gov.in، على المواقع الإلكترونية لبورصات الأوراق المالية في www.bseindia.com و nseindia.com، وعلى مواقع الويب الخاصة بـ BRLMs في www.icicisecurities.com; www.axiscapital.co.in; www.edelweissfin.com و www.idbicapital.com.
يجب على المستثمرين ملاحظة أن الاستثمار في الأسهم ينطوي على درجة عالية من المخاطر وللحصول على التفاصيل المتعلقة بها ، يرجى الاطلاع على قسم "عوامل المخاطرة" الذي يبدأ في الصفحة 23 من RHP. " لم يتم تسجيل أسهم الأسهم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو أي من قوانين الأوراق المالية الخاصة بالولاية في الولايات المتحدة ، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة ، إلا وفقًا لإعفاء من ، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها. وفقًا لذلك ، يتم عرض أسهم الأسهم وبيعها فقط (144) في الولايات المتحدة فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم "مشترين مؤسسيين مؤهلين" (على النحو المحدد في القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ، "القاعدة 144 أ") بالاعتماد على الإعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية المنصوص عليه في القاعدة 144 أ ، و (XNUMX) خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية اعتمادًا على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. يتم إخطار المشترين المحتملين بموجب هذا بأن بائع الأسهم قد يعتمد على الإعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية المنصوص عليه في القاعدة XNUMX أ. لن يكون هناك طرح عام في الولايات المتحدة.
من المفهوم بوضوح أن الإذن الممنوح من BSE Limited لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتباره أو تفسيره أن نشرة Red Herring قد تمت الموافقة عليها أو الموافقة عليها من قبل BSE Limited ولا تشهد على صحة أو اكتمال أي من محتويات نشرة إصدار الرنجة الحمراء. يُنصح المستثمرون في نشرة إصدار Red Herring بالنص الكامل لبند إخلاء المسؤولية الخاص بشركة BSE Limited.
يجب أن يكون مفهوماً بوضوح أن الإذن الممنوح من NSE لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتباره أو تفسيره على أن مستند العرض قد تم مسحه أو اعتماده من قبل NSE ولا يشهد على صحة أو اكتمال أي من محتويات مستند العرض. يُنصح المستثمرون بالرجوع إلى مستند العرض للحصول على النص الكامل لبند إخلاء المسؤولية الخاص بـ NSE.
للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال
شهاب شيخ / أمروتا ديساي
shahab@conceptpr.com/ amruta@conceptpr.com
تانماي أياري
tanmay@routemobile.com