La salida a bolsa de Route Mobile comprende una nueva emisión de acciones por valor de Rs350 millones de rupias y una oferta de venta de hasta 65 lakh de acciones por parte de los fundadores.
Mumbai: Route Mobile Ltd, un proveedor de servicios de plataforma de comunicación en la nube, presentó el lunes el borrador del prospecto de pista falsa (DRHP) para su oferta pública inicial (OPI).
Según el borrador del prospecto, la venta de acciones incluirá una nueva emisión por valor de 350 millones de rupias, mientras que los promotores ofrecerán 6.5 millones de acciones en una oferta de venta.
Se espera que la venta de acciones sea de alrededor de 600 millones de rupias, dijeron dos personas al tanto del desarrollo, / bajo condición de anonimato.
La compañía también está considerando una colocación previa a la salida a bolsa de 125 millones de rupias. “Si se completa la colocación previa a la OPI, el tamaño de la oferta se reducirá en la medida de dicha colocación previa a la OPI”, según el DRHP.
Los ingresos de la nueva emisión se utilizarán para invertir en Route Mobile (UK) Ltd para el reembolso del préstamo obtenido de Deutsche Bank AG, reembolso o pago anticipado de ciertas líneas de crédito existentes de la empresa, adquisiciones y otras iniciativas estratégicas, inversión en subsidiarias para la compra de locales de oficinas en Londres y Singapur, la compra del centro de subcontratación de procesos comerciales en Noida y para cubrir los gastos corporativos generales.
Route Mobile proporciona servicios de plataforma de comunicación en la nube a empresas, jugadores over-the-top (OTT) y operadores de redes móviles. La empresa ofrece servicios como filtrado de mensajes, voz, correo electrónico y SMS, análisis y monetización a clientes de diferentes sectores, incluidos servicios bancarios y financieros, aviación, comercio minorista, comercio electrónico, logística, atención médica, hospitalidad, medios y entretenimiento, productos farmacéuticos y telecomunicaciones. .
En el año fiscal 2017, Route Mobile reportó ingresos de Rs207 millones de rupias, un 7.5 % más que el año anterior. Informó una ganancia de Rs51.94 millones de rupias en 2016-17, un 77.7% más que el año anterior.
La empresa ha contratado a Motilal Oswal Investment Advisors Ltd, IDBI Capital Markets & Securities Ltd y YES Securities (India) Ltd para gestionar la oferta pública.