Oferta pública inicial de hasta [●] acciones de capital de valor nominal ₹ 10 cada una de Route Mobile Limited (“Empresa") ("Acciones de capital”) en efectivo a un precio de [●] ₹ por acción de capital, incluida una prima de [●] ₹ por acción de capital (“Oferta Precio”), sumando hasta ₹ 6,000.00 millones (“Ofrecemos”). La Oferta comprende una nueva emisión de hasta [●] Acciones de capital que suman hasta ₹ 2,400.00 millones (“Edición nueva”) y una oferta de venta de hasta [●] acciones de capital que suman hasta ₹ 3,600.00 millones por parte de los accionistas vendedores que son los promotores, incluidas hasta [●] acciones de capital que suman hasta ₹ 1,800.00 millones de Sandipkumar Gupta y hasta [ ●] Acciones de capital que suman hasta ₹ 1,800.00 millones por Rajdipkumar Gupta (“Oferta para la venta”). La Oferta constituirá hasta el [●] % del capital social desembolsado posterior a la oferta totalmente diluido de la Sociedad.
- El lote de oferta mínima es de 40 acciones de capital y en múltiplos de 40 acciones de capital a partir de entonces
- Banda de precios de ₹ 345 – ₹ 350 por acción de capital
- Fecha de apertura de la oferta: 9 de septiembre de 2020 y Fecha de cierre de la oferta: 11 de septiembre de 2020
- El precio mínimo es 34.5 veces el valor nominal de las Acciones de Capital y el precio máximo es 35 veces el valor nominal de las Acciones de Capital.
Route Mobile, uno de los principales proveedores de servicios de comunicación en la nube omnicanal (CPaaS), para empresas, jugadores over-the-top ("OTT") y operadores de redes móviles ("MNO"), con una base de clientes que incluye las organizaciones más grandes y conocidas del mundo. a través de empresas de redes sociales, servicios bancarios y financieros, aviación, comercio minorista, comercio electrónico, logística, atención médica, hospitalidad, sector de telecomunicaciones; abrirá su oferta pública inicial el 9 de septiembre de 2020 y cerrará el 11 de septiembre de 2020, con una banda de precios de ₹ 345 - ₹ 350 por acción de capital. Las ofertas de los inversores ancla se presentarán y se completará la asignación de las mismas el 8 de septiembre de 2020, siendo un día hábil anterior a la fecha de apertura de la Oferta.
La Oferta se realiza a través del Proceso de creación de libros, en términos de la Regla 19 (2) (b) de las Reglas (Reglamento) de Contratos de Valores, 1957, según enmendada ("SCRR") leída con la Regulación 31 de las Regulaciones SEBI ICDR y de conformidad con la Regulación 6 (1) de las Regulaciones ICDR de SEBI, en donde no más del 50% de la Oferta se asignará de manera proporcional a Compradores Institucionales Calificados ("QIB") (la "Porción QIB"), siempre que el La Compañía y los Accionistas Vendedores, en consulta con los BRLM, pueden asignar hasta el 60 % de la Porción del QIB a los Inversores Ancla de manera discrecional ("Porción del Inversor Ancla"). Un tercio de la Porción del Inversionista Ancla se reservará para los Fondos Mutuos nacionales, sujeto a que se reciban Ofertas válidas de los Fondos Mutuos nacionales al Precio de Asignación del Inversionista Ancla o superior. El 5 % de la Porción neta de QIB (excluida la Porción del inversor principal) estará disponible para su asignación de forma proporcional solo a los fondos mutuos, y el resto de la Porción de QIB estará disponible para su asignación de manera proporcional a todos los QIB (que no sean Anchor Investors), incluidos los fondos mutuos, sujeto a que se reciban ofertas válidas al precio de la oferta o por encima de este. Además, no menos del 15 % de la Oferta estará disponible para su asignación de forma proporcional a los Licitantes no institucionales y no menos del 35 % de la Oferta estará disponible para su asignación a los Licitantes individuales minoristas de conformidad con las Regulaciones SEBI ICDR, sujeto a que se reciban Ofertas válidas de ellos al Precio de la Oferta o por encima de este. Todos los Licitantes potenciales (excepto los Inversores Ancla) deben utilizar obligatoriamente el proceso de Solicitud Respaldada por Monto Bloqueado ("ASBA") proporcionando detalles de sus respectivas cuentas ASBA, y el ID de UPI (en caso de RIB) si corresponde, en el que se presenta la Oferta correspondiente. Los montos serán bloqueados por los SCSB o bajo el Mecanismo UPI, según corresponda. Los Anchor Investors no pueden participar en la Oferta a través del proceso ASBA.
Constituida en 2004, la empresa ha atendido a más de 30,150 30 clientes desde su creación, al 2020 de junio de 2. La empresa ha sido clasificada en segundo lugar a nivel mundial como proveedor de servicios de aplicación a pares de nivel 1 y en primer lugar en servicios de valor agregado entre el nivel 1. proveedores según el "Informe de desempeño de proveedores de mensajería SMS A1P 2" con fecha de junio de 2017 preparado y emitido por Roaming Consulting Company Limited. Las verticales comerciales de la empresa incluyen empresas, operadores móviles y subcontratación de procesos comerciales para clientes en África, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y América del Norte.
La compañía opera a través de modelos de negocios de prepago y pospago con altos márgenes operativos y una base de costos baja. La plataforma CPaaS desarrollada localmente es escalable con requisitos de gastos de capital limitados. En el año fiscal 20, RouteMobile procesó más de 30.31 millones de transacciones facturables y tres meses al final de 2020, procesó más de 6.95 millones de transacciones facturables.
La Compañía generó ingresos de operaciones: 5,049.48 millones de rupias, 8,446.68 millones de rupias, 9,562.52 millones de rupias y 3,096.14 millones de rupias en los años fiscales 2018, 2019 y 2020, y en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2020, respectivamente.
La Compañía propone utilizar los Ingresos netos para financiar el reembolso o pago anticipado, en su totalidad o en parte, de ciertos préstamos de la Compañía; adquisiciones y otras iniciativas estratégicas; compra de locales de oficinas en Mumbai; y propósitos corporativos generales.
ICICI Securities Limited, Axis Capital Limited, Edelweiss Financial Services Limited e IDBI Capital Markets & Securities Limited han sido designados como los administradores principales de ejecución de libros de la Oferta y KFin Technologies Private Limited es designado Registrador de la Oferta. Se propone que las acciones de capital ofrecidas a través del RHP se coticen en la Bolsa Nacional de Valores de India Limited ("NSE") y BSE Limited ("BSE").
Acerca de Ruta Móvil
Establecida en 2004, Route Mobile Limited ("RML") es un proveedor de servicios de plataforma de comunicaciones en la nube que atiende a empresas, jugadores over-the-top (OTT) y operadores de redes móviles (MNO). La cartera de RML comprende soluciones de aplicación a igual ("A2P") / igual a aplicación ("P2A") / Mensajería bidireccional, RCS, mensajería comercial OTT, voz, correo electrónico y comunicación omnicanal. Además, también ofrecemos análisis de SMS, cortafuegos, filtrado y monetización, concentrador de SMS y soluciones de número virtual instantáneo ("IVN") a operadores de redes móviles de todo el mundo. RML tiene una base diversa de clientes empresariales en una amplia gama de industrias, incluidas empresas de redes sociales, bancos e instituciones financieras, entidades de comercio electrónico y agregadores de viajes. RML tiene su sede en Mumbai, India, con presencia global en Asia Pacífico, Medio Oriente, África, Europa y América del Norte.
Cláusula de exención de responsabilidades:
“Route Mobile Limited propone, sujeto a la recepción de las aprobaciones requeridas, las condiciones del mercado y otras consideraciones, realizar una oferta pública inicial de sus Acciones de capital y ha registrado el prospecto de pista falsa con fecha del 2 de septiembre de 2020 (“RHP”) con el Registrador. de Empresas, Maharashtra en Mumbai. El RHP está disponible en el sitio web de SEBI en www.sebi.gov.in, en los sitios web de las bolsas de valores en www.bseindia.com y nseindia.com, y en los respectivos sitios web de los BRLM en www.icicisecurities.com; www.axiscapital.co.in; www.edelweissfin.com y www.idbicapital.com.
Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en acciones de capital implica un alto grado de riesgo y para obtener detalles relacionados con el mismo, consulte la sección "Factores de riesgo" que comienza en la página 23 del RHP". Las Acciones de Capital no han sido y no serán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas (la "Ley de Valores") o cualquier ley estatal de valores en los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. En consecuencia, las Acciones de capital solo se ofrecen y venden (i) en los Estados Unidos solo a personas que razonablemente se cree que son "compradores institucionales calificados" (como se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de EE. UU., "Regla 144A") en virtud de la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores proporcionada por la Regla 144A, y (ii) fuera de los Estados Unidos en transacciones extraterritoriales en dependencia de la Regulación S de la Ley de Valores. Por la presente, se notifica a los posibles compradores que el vendedor de las Acciones de capital puede estar confiando en la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores proporcionada por la Regla 144A. No habrá oferta pública en los Estados Unidos.
Debe entenderse claramente que el permiso otorgado por BSE Limited no debe considerarse ni interpretarse de ninguna manera como que el Prospecto de Red Herring ha sido autorizado o aprobado por BSE Limited ni certifica la exactitud o integridad de cualquiera de los contenidos del Prospecto de arenque rojo. Se recomienda a los inversores que consulten el Folleto informativo de Red Herring para obtener el texto completo de la cláusula de exención de responsabilidad de BSE Limited.
Debe entenderse claramente que el permiso otorgado por NSE no debe considerarse ni interpretarse de ninguna manera como que el Documento de Oferta ha sido autorizado o aprobado por NSE ni certifica la exactitud o integridad de ninguno de los contenidos del Documento de Oferta. Se recomienda a los inversores que consulten el Documento de oferta para obtener el texto completo de la cláusula de exención de responsabilidad de NSE.
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